东方雨虹6月19日公告,华能贵诚信托有限公司(简称“华能贵诚信托”)拟作为管理人成立“华能贵诚-东方雨虹应收账款第1-5期资产支持专项计划”(暂定名,具体名称以实际发行时确定名称为准,简称为“专项计划”),为优化资产负债结构,提高资金使用效率,降低融资成本,公司拟作为原始权益人依据基础交易合同、《应收账款转让协议》对发包人/买受人享有的应收账款债权及其附属担保权益在专项计划设立日、循环购买日转让给上述华能贵诚信托作为管理人的专项计划。
本次专项计划采用储架申报、分期发行的方式,各期专项计划资产支持证券累计募集总规模不超过20亿元(含)。本次资产支持证券分为优先级资产支持证券和次级资产支持证券。公司将签署差额支付承诺函,由公司作为差额支付承诺人在专项计划存续期对专项计划费用及优先级资产支持证券预期收益及本金提供差额支付承诺。公司将与华能贵诚信托签署资产服务协议,由公司作为资产服务机构持续性地对专项计划存续期间上述应收账款债权提供管理服务。
本次交易的标的为公司及下属公司向买受人/发包人销售材料、提供服务等产生的应收账款债权及其附属担保权益。