近日上交所上市委公告，江苏恒尚股份科技股份有限公司（下称“恒尚股份”）首发3月14日上会，保荐机构华泰联合证券。
资料显示，恒尚股份原名无锡恒尚装饰工程有限公司（简称无锡恒尚），成立于2012年，注册资本9800万元。为了适应市场及企业战略发展需要，2020年11月整体变更为股份有限公司，同时企业名称变更为江苏恒尚股份科技股份有限公司。
恒尚股份主营建筑幕墙与门窗工程的设计、制造与施工，业务覆盖幕墙和门窗的产品研发、工程设计、加工制作、安装施工、售后服务等环节，项目类型涵盖高档写字楼、商业综合体和住宅楼等各类建筑的幕墙与门窗工程。
2021年1月，其与保荐机构华泰联合证券签订辅导协议，IPO申请于2023年2月20日获得上交所受理。其拟发行不超过3,266.6667万新股，占发行后总股本比例不低于25%；拟募集资金5.77亿元，募集资金将用于广东江门幕墙智能化生产基地建设投资项目、数字化智能设计研发中心项目及补充运营资金项目。
自成立以来，公司成功承建数百项建筑幕墙、门窗工程项目，多项工程荣获中 国建设工程“鲁班奖”、中 国建筑装饰奖、上海市“白玉兰奖”、江苏省优质工程“扬子杯”等奖项，承建多项工程为上海等地代表性幕墙项目。
恒尚股份属于我国建筑幕墙行业第一阵营企业，公司是中 国建筑装饰协会幕墙工程分会会长单位，曾参与多项国家级、省级工程建设标准的编写工作，具有较为突出的行业竞争地位。
作为高新技术企业，恒尚股份已获得江苏省专精特新小巨人企业、江苏省省级企业技术中心认定。截至本招股说明书签署日，公司拥有专利授权257项，其中发明专利18项。
财务数据一览
财务数据方面，2019年至2021年、2022上半年，恒尚股份分别实现营收13.03亿元、16.74亿元、20.67亿元、6.19亿元；归母净利润分别为5271.29万元、7735.65万元、8898.31万元、4895.77万元。
幕墙工程业务为公司主营业务收入的主要构成部分，主要包括构件式幕墙及单元式幕墙，2019年至2021年、2022上半年，公司幕墙工程业务分别实现营收11.92亿元、14.77亿元、17.46亿元、5.13亿元；门窗工程业务分别实现营收9893.86万元、1.86亿元、3.02亿元、7933.26万元。2019年至2021年门窗工程业务增长迅速，占比逐年提升，2022上半年下滑严重。
此外，根据中天运出具的《审阅报告》，经审阅，2022年度公司营业收入约19.44亿元、归母净利润约1.18亿元，较2021年度同期变动率分别为-5.99%、32.08%。
招股书披露，2022年度公司的营业收入较上年同期出现一定下降，主要系2022年上半年受新冠疫情影响，公司部分地区项目出现不同程度暂停施工、进度不及预期等情形所致；2022年度营业利润、净利润较2021年度有所增长，主要系2021年度单项计提减值准备，以及2022年度毛利率上升等因素影响导致。
此外，结合公司实际经营情况，恒尚股份预计其2023年1-3月实现营业收入区间为4.5亿元至5.1亿元，较2022年同期增长13.92%至29.11%；预计实现归母净利润区间为5350万元至6600万元，较2022年同期减少11.63%或增长9.02%。
