6月27日晚间，乐歌股份公告，拟向包括实控人在内的不超过35名的特定投资者，发行股份募集资金总额（含发行费用）不超过5亿元，扣除发行费用后用于美国佐治亚州Ellabell海外仓项目及补充流动资金。

其中，上市公司实际控制人项乐宏拟以不低于3000万元（含本数），不超过5000万元（含本数）现金认购本次发行的股票。

乐歌股份是全球知名的智能家居、健康办公产品的研发、制造和销售商，现已拥有全球领先的线性驱动产能规模。主营产品包括各类智慧办公升降桌、智能电动床、电动儿童学习桌等。随着业务规模的不断扩大，该公司为赋能自身跨境电商业务，延伸布局了跨境电商公共海外仓创新服务综合体项目。

据披露，本次募投项目美国佐治亚州Ellabell海外仓主要建设内容为海外仓仓库1栋（内含办公区），同时配套供配电、消防、给排水、道路、停车场及绿化等工程，并配套购置货架、叉车等设备。项目建设期为18个月。全部达产后预计实现年收入为6.58亿元，年利润总额为1.02亿元，具有良好的经济效益。

乐歌股份称，公司在十余年的跨境电商运营过程中，为针对性的解决送货时效慢、运输成本不可控、海外客户购物及售后体验不佳等行业痛点，在发展跨境电商业务同时逐步布局自营海外仓业务，并于2020年推出公共海外仓业务，为其他中小外贸企业提供优惠的高质量服务。

海外仓的快速发展，在推动公司线性驱动产品跨境电商出口业务更加快速、高效的满足海外消费者需求的同时，也通过公共海外仓业务形成了新的业绩增长点，并大幅提升了公司与电商产业链上下游合作者的议价能力，形成了良好的生态效应。通过本次募投项目的实施，公司将进一步提升全流程供应链服务能力，为实现线性驱动产品与海外仓业务“双轮”协同发展奠定有力的基础。

同时，跨境电商海外仓得益于头程运费较低、海外仓储和尾程派送高效便捷等特点，逐渐受到上游出海企业和下游消费者的青睐。自2020年以来，公司依托线性驱动产品跨境电商需求，持续加速布局海外仓，大力推进公共海外仓业务发展，在跨境电商中大件商品全流程物流供应链方面形成了一定的竞争优势，市场及客户开发已初具成效。2022年度，公司海外仓业务实现总收入6.72亿元，同比增长129.99%，其中向第三方提供服务收入4.9亿元，较上年增长186.35%，增长态势良好。

通过本次募投项目自建海外仓，将大幅提升公司自营海外仓及公共海外仓服务能力，实现规模效应。公司现有海外仓主要以租赁方式持有，本次募投项目拟自建的海外仓相较于前期租赁的仓库显著增加仓储面积，投入运营后将显著降低单位固定成本，提升运营效率。此次投建较大面积的海外仓，也是公司优化海外仓仓储结构，实现“小仓向大仓转移”战略的必经之路。

此外，本次定增募资中，为了满足公司发展需要，乐歌股份还拟将本次募集资金不超过30%的金额用于补充流动资金。

乐歌表示，未来公司在积极投入线性驱动产品新产品开发、市场推广以满足消费者需求、提升公司产品市场竞争力的同时，也将在海外仓的仓库管理、信息化、增值服务开发和市场引导等方面持续加大投入，对流动资金的需求进一步提高。募资补充流动资金，将满足公司未来业务发展的流动资金需求，进一步优化公司的资本结构，增强公司抵御风险的能力，在运营能力、财务实力、长期战略等多个方面夯实可持续发展的基础，增强公司核心竞争力。